Как правильно подобрать роли для сотрудников

Какие бывают роли

«Руководитель» - полный доступ ко всем чатам и переписке по всем подключённым каналам, единственная роль, которая может удалять сообщения.

«Менеджер» - видит и пишет только в диалоги, где сотрудник назначен ответственным по сделке. Если у диалога ещё нет ответственного, Corsa честно ответит «Не удалось определить ответственного - обратитесь к админу», а не подставит диалог кому попало.

«Аналитик» - видит все чаты по каналу, но не может отправлять сообщения. Подходит для контроля качества и разбора переписки без риска случайно ответить клиенту.

Как это устроено

Роль назначается сотруднику отдельно на каждый канал (или даже на отдельное подключение внутри канала - например, на одного из двух ботов Telegram, если у вас их несколько). Один и тот же человек может быть руководителем в WhatsApp и аналитиком в Telegram - это разные назначения.

Роль «Менеджер» устроена по-разному для двух CRM. В amoCRM менеджер видит и пишет только в диалоги, где он назначен ответственным по сделке - Corsa сверяет это по данным amoCRM. В Bitrix24 такого сопоставления нет технически, поэтому менеджер там видит и пишет во все диалоги назначенного ему канала - как руководитель, но без права удалять сообщения.

Пошагово

1. Откройте личный кабинет Corsa → раздел «CRM».
2. Нажмите «⤓ Импорт из CRM» - Corsa подтянет список сотрудников из вашей amoCRM или Bitrix24.
3. Нажмите на нужный канал в списке.
4. Для каждого сотрудника выберите роль в выпадающем списке - «Аналитик», «Менеджер» или «Руководитель» (или «- Без роли -», если доступ сотруднику пока не нужен).
5. Для amoCRM в том же окне можно сразу задать ответственного и воронку/этап, куда будут попадать новые сделки по этому каналу.
6. Для Bitrix24 клик по любому каналу линии открывает настройки всей Открытой линии сразу - назначить роль можно по каждому сотруднику, а вот настройки линии (лид/сделка, очередь) общие для всех каналов, привязанных к этой линии.

Что важно знать

Как только вы назначили хоть одну роль хоть одному сотруднику на аккаунте, RBAC включается «взаправду»: сотрудники без назначенной роли на конкретный канал теряют к нему доступ. До первого назначения ролей доступ открыт всем - это сделано для обратной совместимости, но означает, что назначать роли нужно сразу всем, кому нужен доступ, а не одному человеку «на пробу».

Когда вы подключаете новый канал, все сотрудники вашей CRM сразу получают на нём роль «Руководитель» - новый канал виден всем без ручной настройки. Если кому-то доступ нужен уже, поменяйте роль во вкладке «CRM» после подключения.

Если сотрудник не видит канал, который раньше видел, - первым делом проверьте, назначена ли ему роль именно на этот канал: у сотрудника, добавленного в CRM уже после подключения канала, роли на этот канал нет, и это выглядит как баг, а на деле это защита по умолчанию.

Удалить сообщение может только «Руководитель» - у «Менеджера» и «Аналитика» такой кнопки нет.