Как правильно создавать сделки и лиды с помощью Corsa

Коротко

В amoCRM Corsa сама решает, заводить новую сделку или использовать существующую - на основе того, писал ли этот контакт раньше. В Bitrix24 всё наоборот: сделку или лид создаёт сама Открытая линия по своим нативным настройкам, а Corsa лишь передаёт эти настройки в Битрикс - создавать записи самостоятельно, в обход Открытой линии, Corsa не умеет и не должна.

amoCRM: когда заводится новая сделка

Сначала Corsa ищет или создаёт контакт - по телефону, затем по username, затем (если ни то, ни другое не подошло) по синтетическому email, который Corsa формирует сама для площадки. Дубли контактов исключены: если контакт уже писал вам в этом или другом канале, будет использован тот же контакт.

Новая сделка создаётся ТОЛЬКО если у контакта нет ни одной активной сделки и у него никогда раньше не было сделки в этой amoCRM. Если у контакта уже есть открытая сделка (в том числе заведённая через другой канал) - новое сообщение просто попадёт в неё, вторая сделка не появится.

Если сделку по контакту когда-то удалили вручную в amoCRM - Corsa не создаст новую автоматически. Это осознанное решение: сделка создаётся один раз, а удаление в CRM считается окончательным. Если нужно снова вести переписку через сделку - создайте её вручную в amoCRM, дальнейшие сообщения Corsa подхватит.

В какую воронку и на какой этап попадёт новая сделка, и кто станет ответственным - настраивается по каждому каналу отдельно в личном кабинете Corsa (раздел «CRM» → клик по каналу). Если настройки не заданы, действуют настройки amoCRM по умолчанию.

Bitrix24: когда заводится лид или сделка

В Bitrix24 создание CRM-записи - это встроенное поведение Открытой линии, а не отдельная логика Corsa. Corsa настраивает эти параметры через раздел «CRM» → канал → настройки Открытой линии.

Ключевая настройка - «лид» или «сделка» (по умолчанию Битрикс24 заводит лид). Разница важна: у сделки есть воронка (категория), которую можно выбрать в тех же настройках, у лида понятия воронки нет вовсе.

Настройка действует на ВСЮ Открытую линию целиком, а не на один канал. Если к одной линии привязано несколько каналов Corsa (например, два бота или бот и сообщество ВКонтакте), правило «лид или сделка» будет одно на всех - настроить по-разному для каждого канала внутри одной линии нельзя.

Конкретный этап внутри воронки выбрать нельзя - Битрикс24 сам кладёт новую сделку в первый этап выбранной воронки.

Что важно знать

И в amoCRM, и в Bitrix24 повторный клиент - это тот, у кого совпал телефон или логин канала с уже существующим контактом/лидом. Новый разговор в новом мессенджере от того же человека не плодит вторую CRM-запись, если раньше контакт удавалось опознать по телефону.

В Bitrix24 очередь распределения диалогов между операторами («кому первому», «по кругу») тоже настраивается на уровне всей линии, а не отдельного канала - как и правило «лид или сделка».

Если сделка или лид не создались (например, воронка была перестроена и старый этап пропал) - переписка всё равно продолжает приходить и сохраняется, теряется только автоматическая привязка к CRM-записи; подробности - в логах на стороне поддержки Corsa.